НЕ ПОДЛЕЖИТ ВЫПУСКУ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОТИВОЗАКОННО
1 ноября 2012 г., Москва — Brunswick Rail, ведущая частная компания на российском рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов, объявляет об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций объемом $600 млн сроком на 5 лет со ставкой купона 6,5% годовых. Облигации будут торговаться на Лондонской фондовой бирже под тикетом RBNRL. Планируется направить привлеченные средства на реализацию стратегии развития Компании, а также (с их помощью) диверсифицировать источники финансирования и оптимизировать структуру капитала Brunswick Rail.
Книга заявок была переподписана в пять раз. Более 200 инвесторов проявили интерес к ценным бумагам Brunswick Rail, в основном компании из США и Европы. Так, в качестве инвесторов в сделке приняли участие давние партнеры Brunswick Rail ― Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), таким образом оказав поддержку Компании в выходе на международные рынки капитала.
Агентство Moody’s присвоило еврооблигациям Brunswick Rail рейтинг «Ba3», а Standard & Poor’s — «BB-», что соответствует корпоративным кредитным рейтингам Компании.
Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, Raiffeisen Bank International, UBS и «ВТБ Капитал».
Комментируя размещение, генеральный директор Brunswick Rail Владимир Лелеков отметил: «С момента основания Компании в 2004 году мы достигли многого: у нас стабильно высокие финансовые показатели, надежная репутация среди широкого круга коммерческих и многопрофильных кредитных организаций. Проведенное нами размещение еврооблигаций по правилам Reg S/144A — часть стратегии Brunswick Rail по оптимизации структуры капитала и диверсификации источников финансирования. Неамортизируемые долговые инструменты позволяют высвободить денежные потоки от операционной деятельности и направить их на дальнейший рост и развитие Компании. Мы довольны результатами размещения и надеемся на успех будущих проектов на публичных долговых рынках».
Финансовый директор Brunswick Rail Николя Паско добавил: «Мы очень рады такому высокому спросу ведущих мировых инвесторов, а также работой, проделанной организаторами размещения еврооблигаций Компании. Широкая диверсификация и высокое качество книги заявок, а также оперативные сроки реализации проекта позволили увеличить объем сделки с изначально планируемой суммы в $500 млн до $600 млн. Безусловно, это знаковое событие для Brunswick Rail».
О компании Brunswick Rail
Brunswick Rail ― частная компания на российском рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов с собственным парком из 22 734 единиц (по состоянию на 30 июня 2012 г.), что соответствует, примерно, 2% от общего парка вагонов России. Клиенты Компании ― крупные российские корпорации. За период с 30 июня 2011 г. по 30 июня 2012 г. выручка Компании составила $271,9 млн, EBITDA — $214,2 млн. По состоянию на 30 июня 2012 г. общие активы Компании — $1,55 млрд.
Контакты для СМИ
Лилия Лаврова, Brunswick Rail
+7 (495) 783 6700
llavrova@brunswickrail.com
Том Блэквелл, M: Communications
+7 (495) 363 2841
Blackwell@mcomgroup.com
Настоящее сообщение адресовано только (i) лицам за пределами Великобритании или (ii) профессиональным специалистам по инвестициям, подпадающим под положения пункта 19(5) Указаний от 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (далее — «Указания») (Финансовое продвижение) или (iii) лицам, подпадающим под положения подпунктов (a)-(d) пункта 49(2) Указаний («компании с высоким уровнем собственного капитала, объединения без прав юридического лица и т.д.») или (iv) лицам, которым настоящее сообщение может быть иным образом адресовано, если это не нарушает положения раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (все такие лица в совокупности именуются «соответствующие лица»). Лица, не подпадающие под определение соответствующего лица, не вправе действовать на основании настоящего документа или его любой части либо полагаться на таковые. Все инвестиции и инвестиционные операции, к которым относится настоящее сообщение, могут осуществляться только соответствующими лицами и будут проводиться только с ними.
В Государствах-членах Европейской экономической зоны настоящее сообщение адресовано исключительно «квалифицированным инвесторам» в понимании подпункта 2 (1)(е) Директивы ЕС 2003/71/EC (далее «Директива о проспектах ценных бумаг») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящее сообщение представляет собой рекламу для целей применимых мер, вводящих в действие Директиву о проспектах ценных бумаг.
Настоящее сообщение не подлежит публичному выпуску, публикации или распространению, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки (включая их территории и владения, любой штат Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия). Настоящее сообщение не составляет, не является частью и не должно толковаться как предложение о покупке или подписке ценных бумаг или приглашение к участию в покупке или подписке ценных бумаг в США. Любые такие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года (далее «Закон о ценных бумагах»). Никакие ценные бумаги не могут быть предложены и проданы на территории США или налоговым резидентам США (в соответствии с определением данного термина в Положении S Закона о ценных бумагах) или за их счет или в их интересах, если только данные ценные бумаги не освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. Отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции, где такое предложение ограничено или запрещено. Копия настоящего сообщения может быть предоставлена квалифицированному институциональному покупателю (в соответствии с определением данного термина в Законе о ценных бумагах) на индивидуальной основе.
Настоящее сообщение или содержащаяся в нем информация не является предложением или приглашением делать предложения о покупке, продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или же российским лицам либо в пользу таких лиц и не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в Российской Федерации в смысле российского законодательства о ценных бумагах. Информация, приведенная в настоящем документе, адресована исключительно лицам, которые являются «квалифицированными инвесторами» в смысле статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями (далее — «российские КИ») и не должна предоставляться каким-либо лицам, не являющимся российскими КИ или не имеющим права на доступ к такой информации на иных основаниях, предусмотренных российским законодательством. Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «предложения», «размещения» или «обращения» в Российской Федерации (в соответствии с определением каждого из этих терминов в российском законодательстве о ценных бумагах), кроме случаев, когда это разрешено российским законодательством.
